销售订单选择不到某个客户/部分客户的情况下,可根据以下思路排查。

【排查思路】

1、确认客户是否未审核或被禁用

打开客户列表检查对应客户的审核状态与禁用状态:

解决方案:将客户进行审核或者反禁用方可在单据中正常选择到。

2、检查对应用户的客户资料绑定了数据规则权限,且将客户基础资料的数据权限联动应用到销售订单上。

登录administrator账号查询对应用户的客户权限有没有绑定对应的数据规则,并且数据规整选项列表有没有启用基础资料数据规则权限联动应用到单据上

解决方案:根据业务需要修改数据规则或者取消数据规则限制。

3、销售订单的客户字段做了过滤或者高级过滤

登录bos,找到销售订单的客户字段,批量编辑字段属性查看客户字段的过滤与高级过滤是否有做设置

解决方案:根据业务需要修改过滤的条件设置或者设置过滤条件设置的控制。

4、单据类型/业务类型影响客户的选择

①销售订单单据类型为寄售销售订单,寄售销售订单只能选择到寄售类型的客户,若需要选择到非寄售类的普通客户,需要登录administrator---参数设置--销售管理--勾选参数-寄售业务支持非寄售类型客户。

解决方案:根据业务需要修改过滤的条件设置或者设置过滤条件设置的控制。

4、单据类型/业务类型影响客户的选择

①销售订单单据类型为寄售销售订单,寄售销售订单只能选择到寄售类型的客户,若需要选择到非寄售类的普通客户,需要登录administrator---参数设置--销售管理--勾选参数-寄售业务支持非寄售类型客户。

②分销购销销售订单,只能选择到内部组织对应的客户:

解决方案:注意业务类型与客户对应类型的匹配。

5、可销控制影响客户范围

如果设置了销售员-客户的可销控制,可能影响能选择到的客户范围。